Режиссеры братья Тавиани создали эту картину по мотивам реальных событий, связанных с созданием одного из самых важных фильмов в истории мирового кинематографа. Действие разворачивается на рубеже 1910-х годов, когда два итальянских брата, мастера по реставрации фресок и церковной архитектуры, отправляются в США, чтобы заработать достаточно денег на восстановление разрушенной землетрясением...
Август 1944 года. Союзнические войска медленно, но уверенно продвигаются по территории Италии, освобождая города и села от немецкой оккупации. Отступающие нацисты оставляют после себя выжженные поля, разрушенные дома и заминированные территории, чтобы сорвать наступление противника и отомстить мирным жителям за сотрудничество с освободителями.