Коммерческий директор крупной рекламной фирмы Макс прилетает из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк по рабочим делам и планирует навестить своего старого друга Чарли, который тяжело болен СПИДом и находится на последней стадии заболевания. В кафе отеля, где он остановился, он знакомится с очаровательной незнакомкой Карен, с которой сразу находит общий язык.
Режиссер Ник Кассаветис снял эту картину по автобиографичному роману Джона О’Брайена, который умер от передозировки алкоголя всего через месяц после того, как сценарий был готов. Историю главного героя Бена Сандерсона, когда-то успешного сценариста, который потерял семью, работу и связь с реальностью из-за тяжелой алкогольной зависимости, режиссер показывает без лишнего пафоса и морализаторства.
Департамент полиции Лос-Анджелеса конца 1980-х годов кажется монолитной структурой, где каждый сотрудник готов закрыть глаза на мелкие нарушения коллег, чтобы не подрывать репутацию всей службы. В этих условиях работает детектив Реймонд Авила, который только что получил назначение в подразделение внутренних дел — отдел, отвечающий за расследование правонарушений, совершаемых самими полицейскими.