Фильм вышел в 2002 году, снят Сэмом Мендесом по сценарию Дэвида Селфа по одноименному графическому роману Макса Аллана Коллинза и Ричарда Пирса, действие разворачивается в США эпохи Великой депрессии. Главный герой, Майкл Салливан, известный в криминальных кругах как «Граф», работает на ирландского мафиози Джона Роуна, выполняя деликатные заказы, не оставляя лишних свидетелей.
В этом фильме черная комедия плавно переплетается с классическим криминальным сюжетом, а основное действие разворачивается в тихом маленьком городке, где все жители знают друг друга. Главная героиня, Кэрол, была королевой выпускного бала в местной школе, вышла замуж за Уэйна, который теперь работает обычным работягой, а сама трудится медсестрой в доме для престарелых.
Гарри Росс уже давно потерял интерес к своей работе частного детектива: скучные заказы, постоянное общение с не самыми приятными клиентами и привычка заливать усталость алкоголем сделали из него уставшего от жизни человека, который мечтает только о том, чтобы забыть всё, что связано с его прошлой ошибкой, из-за которой он потерял партнёра много лет назад.
Действие картины разворачивается в середине 1940-х годов, когда США запускают масштабную секретную программу разработки ядерного оружия под руководством генерала Лесли Гровса. К работе над проектом, получившим кодовое название «Манхэттен», привлекают сотни ведущих физиков, инженеров и военных специалистов, среди которых оказывается и молодой ученый, только начинающий свой путь в большой...
Двенадцатилетний Дэвид живет обычной жизнью в пригороде Майами, пока однажды не исчезает без единого следа во время прогулки по лесу. Его родители и полиция безуспешно ищут его несколько лет, а потом смиряются с тем, что больше никогда не увидят сына. Но однажды утром Дэвид неожиданно возвращается домой — и при этом он ничуть не повзрослел за восемь лет, которые провел в неизвестности.
Это вторая часть приключений персонажа Клинта Иствуда — бывшего боксёра Фила Броуна, которого зрители впервые увидели в фильме «Каждый вне закона». Действие разворачивается сразу после событий первой части: Фил продолжает зарабатывать на жизнь нелегальными боями и путешествует по просторам Америки на старом грузовике, в компании с орангутаном по кличке Клайд, который уже успел освоить основы...