В начале XX века два пионера ранней голливудской киноиндустрии, Дэвид Гриффит и Гарри Эйкен, решают снять масштабный фильм о подвигах мексиканского революционера Панчо Вильи. Для работы над проектом они отправляют в Мексику молодого амбициозного режиссера Фрэнка Тайера, который берется за съемки на свой страх и риск, прямо на передовой боевых действий.
История начинается с того, что два человека, уже состоящие в отношениях с другими людьми, неожиданно находят общий язык, а между ними вспыхивает искреннее чувство. Майк и Терри понимают, что не могут строить отношения на обмане, поэтому договариваются о паузе: три месяца они не будут общаться, а потом встретятся на крыше Эмпайр-стейт-билдинг, если их любовь останется столь же сильной.