Жарким летним сезоном в Мадриде разворачиваются сразу несколько параллельных сюжетных линий, связанных с любовью и сексуальным влечением. Пять разных пар, каждая со своими проблемами и комплексами, сталкиваются с желанием выйти за рамки привычных отношений и попробовать то, что раньше казалось им запретным или просто неведомым.
Конец 1930-х годов, испанская гражданская война близится к своему завершению: территория страны разорена, между линией фронта и тыловыми районами царит нестабильность, а последствия боев ощущаются буквально в каждом населенном пункте. Британский доброволец, воевавший на стороне республиканских сил, после очередной стычки находит на поле боя тяжело раненого мула — животное, которое явно стало...