Действие разворачивается в конце 1960-х годов в Чикаго, когда в США бурлили массовые протесты за расовое равноправие, а правоохранительные органы активно боролись с любыми радикальными движениями, даже если они отстаивали законные права афроамериканцев. Главный герой — молодой уголовник Уильям О’Нил, которого ловят при попытке угнать машину с поддельным удостоверением сотрудника ФБР.
Экранная адаптация культового романа Ричарда Райта, одного из ключевых произведений американской литературы XX века, посвященных проблеме расового угнетения. Режиссер Рашид Джонсон в своем полнометражном дебюте переносит на экран историю, которая остается актуальной спустя почти столетие после написания исходного текста.
История разворачивается в Кливленде, где процветает подпольная сеть работорговцев, похищающая молодых девушек и заставляющая их работать на улицах. Главный герой — Роман МакГрегор, чья жизнь рушится в один миг, когда у него из-под носа похищают невесту, с которой он планировал связать свою жизнь. Злоумышленники не оставили никаких следов, а полиция, как это часто бывает, не спешит принимать...