Действие сериала переносит зрителей в III век н. э., во времена существования государства Западная Вэй — эпохи постоянных внутренних раздоров и внешних угроз, когда регулярные набеги и нестабильность приводят к тому, что невинные жители окрестных селений часто становятся жертвами похищений, после которых их продают в рабство.
Это вторая часть масштабной гонконгской фэнтези-саги, снятой режиссёром Винсентом Чу, которая сочетает в себе элементы брутального боевика, мифологических легенд и размышлений о природе власти. Действие разворачивается после того, как главный антагонист — Государь-Завоеватель — поверг всех своих врагов в серии кровопролитных сражений и фактически установил контроль над всей доступной территорией.