Действие разворачивается в Корее эпохи династии Чосон, где любая критика власти, даже в шутливой форме, считалась тяжким преступлением, караемым смертной казнью. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь народными представлениями с сатирическими номерами, попадают за решетку после того, как их номер, высмеивающий привычки и причуды правящего монарха, попадает на глаза стражникам дворца.
История начинается с того, что обычная девушка, живущая в Корее 1979 года, находит старый сломанный радиоприемник. Когда она чинит его, на одной из волн случайно ловит сигнал из будущего — 2000 года, и начинает общаться с парнем, который тоже случайно поймал её передачи. Сначала их общение кажется просто забавным недоразумением: они делятся обычными деталями своей жизни, не веря, что говорят с...