Режиссёр Тайка Вайтити возвращается к жанру слэшера с дерзким проектом, который одновременно является и любовным посланием американскому независимому кино 70-х, и жёстким триллером с элементами чёрного юмора. Действие разворачивается в 1979 году в глухом городке Техаса, где небольшая съёмочная группа приезжает снимать эротический фильм для взрослых.
Действие фильма разворачивается в послевоенной Шотландии, в небольшом доме на берегу знаменитого озера Лох-Нес. Мальчик по имени Ангус живёт с отцом, служащим в армии, мачехой и старшим братом, и часто остаётся один, проводя всё свободное время на берегу воды, где местные жители шепчутся о древних легендах о чудовище, скрывающемся в глубине.
В центре истории — Генри Олдфилд, который всю жизнь панически боится овец и после курса лечения возвращается на семейную ферму, чтобы помочь старшему брату Ангусу с продажей хозяйства. Он не догадывается, что его родственник тайно запустил рискованный проект генной инженерии, работающий над улучшением породы местных овец, и уже получил первые пугающие результаты.