Действие фильма разворачивается на фоне кровопролитных карлистских войн в Испании 1876 года. На поле боя находят маленькую девочку, чья семья погибла во время военных столкновений — ее спасает от верной гибели загадочная незнакомка, с которой после этого девочка остается жить, считая ее родным и даже ангелом, явившимся из мира мертвых.
Действие разворачивается в изолированной баскской деревне, где уже много поколений жители боятся подходить к дому местного кузнеца — по слухам, это зло во плоти, связанное с дьяволом. Все вокруг уверены, что лучше не связываться с ним, и даже взрослые обходят его жилище стороной, передавая друг другу пугающие истории о странных происшествиях, связанных с кузнецом.