Действие фильма переносит зрителей в 1913 год, в тихий провинциальный Корнуолл, где до Первой мировой войны еще осталось несколько безмятежных месяцев. В этой атмосфере спокойствия и творческих поисков живет молодой художник Альфред Маннингс, который дружит с капитаном Гилбертом Эвансом, недавно вернувшимся из служебной командировки.
