Действие фильма разворачивается в Глазго летом 1973 года, когда массовая забастовка мусорщиков превратила улицы трущобных кварталов в горы неубранных мешков с отходами, а резкий запах разложения сливается со зловонием сточных вод каналов. Главный герой — двенадцатилетний Джеймс, который живёт в ветхой квартире с пьющим отцом, матерью и двумя младшими сестрами, вместе с семьёй ждёт обещанного...
