Фильм Джима Джармуша, снятый в его характерной сдержанной манере, балансирует на грани детектива, драмы, криминального триллера и философской притчи. Главный герой — наемник, который выполняет заказы по заранее оговоренным правилам, не задавая лишних вопросов и никому не доверяя. Ему поступает новое поручение, смысл которого остается скрыт до самого конца, и путь по территориям Испании...
Действие разворачивается в Испании XVII века, в эпоху правления Филиппа Четвертого, когда некогда могущественная империя неуклонно теряет былую мощь, а двор погряз в интригах, разврате и борьбе за влияние, за всем которым стоит могущественный граф Ольварес. В этих условиях живет и служит Диего Алатристе, гордый солдат, отличившийся в боях во Фландрии, а в мирное время зарабатывающий на жизнь...