Четыре года спустя после жутких событий первой части Финн Шоу всё ещё не оправился от травмы: он до сих пор периодически слышит звонок того самого черного телефона, который связывал его с жертвами маньяка Граббера, и не может избавиться от ощущения, что угроза не миновала. Его младшая сестра Гвен начинает страдать от пугающих сновидений, в которых Граббер охотится на трёх подростков в...
Действие фильма разворачивается в пригороде Денвера в 1978 году, когда местные жители напуганы чередой исчезновений подростков, но 13-летний Финн Шоу пока больше переживает из-за конфликтов с хулиганами в школе и сложных отношений с вспыльчивым отцом, а единственным близким человеком для него остается младшая сестра.