Разгар Холодной войны, британская контрразведка фиксирует странную утечку данных о ядерных боеголовках, которые должны были быть утилизированы по межгосударственному соглашению. Подозрения падают на скрытого агента КГБ, которому поручена операция, способная сорвать десятилетия перемирия между сверхдержавами и столкнуть мир в новую гонку вооружений.
Молодой бродяга, скитающийся по дорогам без цели и постоянного места жительства, однажды сталкивается с человеком, чьи слова кажутся ему полным бредом: пожилой незнакомец уверяет, что научился летать под руководством птиц. Встреча, изначально кажущаяся случайной и незначительной, становится точкой отсчета для обоих персонажей, заставляя их переосмыслить привычный уклад жизни и собственные...