Лос-Анджелес конца 1940-х — город, который уже кажется готовым к золотой эпохе Голливуда, но за блеском экранов и шиком особняков скрывается другая реальность. Жестокий главарь банды Микки Коэн, уроженец Бруклина, строит здесь свою империю: он контролирует всю наркоторговлю, нелегальную торговлю оружием, сеть борделей и вымогает деньги у местных бизнесменов, не оставляя никому права голоса.
Действие фильма разворачивается в мексиканской глуши на рубеже 1910-х годов, на фоне бурных революционных событий, которые вынуждают местных жителей выбирать между выживанием и следованием своим принципам. Мелкий бандит Джонни оказывается на краю гибели: жестокий палач, которому он перешел дорогу, уже готовится подвести его под петлю.