Сюжет картины разворачивается в суровых скандинавских широтах, где Нилс, трудолюбивый работник, управляющий снегоочистителем, недавно получил звание жителя года за образцовое выполнение обязанностей. Его размеренное существование рушится в одночасье, когда он получает известие о гибели сына от передозировки героином — официальная версия не вызывает у мужчины доверия, и он решает провести...
История начинается с того, что две молодые американки приезжают к своему однокурснику из колледжа на долгожданный отдых в Черногорию. Девушки планируют провести неделю на солнце, у моря, наслаждаясь беззаботностью и новыми впечатлениями, как вдруг во время прогулки на лодке они замечают странный остров-крепость Мамула, о котором ходят тревожные слухи среди местных жителей.
Действие картины разворачивается в небольшом горном селении Югославии, где жители на протяжении многих поколений придерживаются строгих правил и устоев, определяющих все стороны их жизни. Сюжет строится вокруг супружеской пары, проживающей в этом поселении, и их родственника, который решает уехать работать на побережье.