В 1930-е годы, когда авиация только набирала популярность, а для женщин эта сфера была практически закрыта, выходка из Новой Зеландии Джин Баттен решает воплотить свою детскую мечту и освоить пилотирование. Она сталкивается с недоверием окружающих, полным отсутствием финансирования и грубыми предубеждениями коллег-мужчин, но не отказывается от своей цели.
Третья и заключительная часть экранизации повести Дж. Р. Р. Толкина, продолжающая историю путешествия хоббита Бильбо Бэгинса, присоединившегося к отряду гномов во главе с Торином Дубощитом. Цель похода — возвращение королевства гномов в Эреборе, захваченного драконом Смаугом, и возвращение несметных сокровищ, которые когда-то принадлежали предкам Торина.