Фильм Кимберли Пирс, вышедший в 1999 году, стал одним из самых значимых произведений о жизни ЛГБТК+ в мировом кинематографе и основан на реальных событиях, произошедших в небольшом городке Фолс-Сити в штате Небраска в 1993 году. 21-летний Брэндон Тева, трансгендерный мужчина, переезжает в Фолс-Сити после того, как его изгоняют из дома родственники из-за его гендерной идентичности.
Действие картины разворачивается в обычной американской школе города Херрингтон, штат Огайо, где как и везде есть свои лидеры, аутсайдеры, умники и хулиганы, постоянно конфликтующие между собой. В один из обычных школьных дней здесь появляется новая ученица, которая пытается влиться в коллектив, но вскоре в стенах учебного заведения начинают происходить странные, необъяснимые вещи.