12-летний Джеймс переживает невыразимую боль после смерти матери, но его страдания не заканчиваются на этом. Отец мальчика, пытаясь справиться с собственной утратой, женится повторно и фактически отворачивается от сына, оставляя его в полном одиночестве, не замечая, как медленно разрушается душа ребенка, который уже не знает, к кому обратиться за поддержкой.
