Двенадцатилетняя Лилли выглядит как совершенно обычная школьница, но у неё есть секрет, который она тщательно скрывает от родителей, одноклассников и учителей — она настоящая ведьма, умеющая колдовать по-настоящему. В её комнате живёт Гектор, маленький зелёный дракончик, которого все домашние принимают за мягкую игрушку, хотя на деле он разумное существо, умеющее думать и разговаривать с хозяйкой.
Десятилетняя Лилли живет обычной жизнью обычной школьницы, пока однажды в ее комнате не появляется загадочная магическая книга, которая оказывается ключом к невероятным событиям. Хранителем тома оказывается остроумный маленький дракон по имени Гектор, который объявляет девочке, что она избрана преемницей могущественной Волшебницы, но для того, чтобы занять этот пост, ей нужно пройти главное...