Действие фильма разворачивается в румынской деревне на рубеже XIX и XX веков, где на небольшой территории сосуществуют представители разных этносов и конфессий: православные румыны, цыгане, турки, татары и еврейская семья Лейба, которая держит местную гостиницу. Жизнь поселения кажется размеренной, но за внешним спокойствием скрываются глубокие социальные и культурные расколы.
Действие фильма разворачивается в Валахии начала XIX века, когда регион только начинает медленное движение к модернизации, но повседневная жизнь всё ещё подчинена архаичным обычаям и представлениям о справедливости, уходящим корням в средневековье. Главный герой — констэбль Коста, который вместе со своим сыном отправляется в долгую дорогу по бедным сельским районам, чтобы поймать беглого...