В этом фильме зрители снова встретятся с любимыми персонажами классической сказки, но в совершенно новом прочтении. Трубадур и его необычная компания — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — как и раньше путешествуют по дорогам, зарабатывая на жизнь музыкальными выступлениями, но теперь их ждёт куда более сложная задача, чем просто поиск еды и ночлега.
Новогодняя ночь — время, когда границы между обыденностью и волшебством стираются, и даже самые неприметные люди получают шанс на маленькое, но такое важное чудо. Десятая часть популярной новогодней франшизы продолжает традицию собирать вместе совершенно разных героев из разных уголков России, чьи судьбы пересекаются в самый волшебный вечер года.
Действие картины разворачивается в недалеком будущем, где обычная жизнь подростка из Владивостока переворачивается в одночасье. 15-летняя Лера Арабова давно потеряла близкий контакт с отцом: он работает на орбитальной космической станции, и их общение свелось к редким звонкам, которые не могут заменить живого общения.
2 мая 1945 года в Берлине после дней беспощадных уличных боев, штурма Рейхстага и объявленного самоубийства Адольфа Гитлера воцарилась неожиданная тишина. Но сопротивление нацистских войск не прекратилось до последнего, и окончательная капитуляция Германии произошла только после того, как был взят последний оплот фашистского режима — имперская канцелярия.