Действие разворачивается в конце 1960-х, в разгар брежневской эпохи, когда советская культурная жизнь бурлила новыми именами и смелыми проектами, а личная жизнь публичных людей строго регулировалась негласными нормами. В один из рабочих дней во время записи большой концертной программы звезда советской эстрады Муслим Магомаев знакомится с молодой оперной певицей Тамарой Синявской, только...
Действие фильма разворачивается в разгар чеченской войны, на горной дороге, где федеральные подразделения постоянно сталкиваются с блокпостами боевиков. Двое старослужащих рядовых, измотанные многомесячной службой и бесконечными стычками, остаются без прикрытия, денег и патронов, когда их путь перекрывают чеченцы, требующие плату за проезд.