Фильм снят по мотивам первой книги трилогии «Хроники Даррена Шанна», сценарий и режиссура принадлежат Полу Вайцу. Главный герой — обычный американский школьник Даррен Шэн, который вместе с лучшим другом Стивом посещает загадочное представление странного бродячего цирка, где на арене выступают люди с необычными внешними данными и сверхспособностями.
Сюжет фильма строится вокруг группы подростков, которые увлечены новой ролевой видеоигрой, основанной на реальной истории аристократки XVII века, известной под прозвищем Кровавая Графиня: по легенде она совершала жестокие убийства над своими слугами, а её замок до сих пор хранит множество загадок. Правила игры предписывают участникам пройти все уровни, разгадав тайны прошлого, чтобы персонажи...
Продолжение истории мстительного духа Кэндимэна, впервые показанного в фильме Бернарда Роуза 1992 года, переносит действие из Чикаго в атмосферные улицы Нового Орлеана. Сюжет разворачивается вокруг Энни Тэйлор, прямой потомка Кэролайн Салливан — главной героини первой части франшизы, которая столкнулась с проклятием раба Дэниела Робитайла, казненного за связь с белой девушкой в конце XIX века.