Конец XIX века, время массовой эмиграции из Европы в США: миллионы итальянцев, спасаясь от нищеты и политических репрессий, приезжают в Нью-Йорк, где их встречают антииммигрантские настроения, дискриминация и полное отсутствие базовой социальной поддержки. Монахиня Франциска Кабрини, уже имеющая опыт организации благотворительных учреждений в Италии, получает от своего ордена задание...
Действие картины разворачивается в тихом американском городке в начале 1940-х, когда вся страна живет в ожидании новостей с фронта Второй мировой войны. 8-летний Пеппер, которого все соседи дразнят Малышом за маленький рост и худобу, переживает особенно тяжелые дни: его отец уходит на фронт, а через некоторое время получают известие, что он пропал без вести.