Дебютный полнометражный фильм итальянского режиссера Джанлуки Дзаппала строится вокруг одного из самых напряженных периодов в жизни главного героя — Франко Аморе, офицера полиции Милана, который отслужил 35 лет и готовится наконец уйти на заслуженную пенсию. Во время прощальной вечеринки, организованной коллегами, его срочно вызывают на место преступления: убит его лучший друг и напарник за...
Действие разворачивается в XVII веке в глухой итальянской деревне, где повитухи Наталья и её внучка Аде помогают роженицам, а местные жители с подозрением относятся к любым необъяснимым явлениям. После смерти младенца у одной из клиенток женщина обвиняет Аде и её бабушку в колдовстве, и община быстро принимает сторону обвинительницы.