Фильм Кюн-хи Чо строит уникальный мир, в котором кодекс европейских средневековых рыцарей переплетается с принципами самураев, создавая атмосферу, далекую от стандартных исторических боевиков. Действие разворачивается в вымышленном королевстве, где власть принадлежит жестокому правителю, для которого нет ничего святого, а верность и честь — лишь пустые слова.
Действие фильма разворачивается в конце 1980-х годов в небольшом американском городке, главный герой Тим Данфи — обычный подросток из рабочего класса, который проводит все свободное время с приятелями, устраивает мелкие шалости и не особо задумывается о своем будущем. Его отец, уставший от постоянных выходок сына и его неуспеваемости в школе, теряет терпение после того, как компания Тима...