1941 год, Вторая мировая война, Шанхай погружается в хаос после вторжения японских войск. 12-летний Джим Грэхем, сын богатых британских родителей, живёт в роскоши в международном поселении, почти не замечая растущей угрозы, пока в один день не отрывается от семьи в панике и остаётся один на территории, захваченной оккупантами.
В разгар Холодной войны британские спецслужбы оперативно выявляют в своих рядах советского агента, арестовывают его, а всех связанных с ним сотрудников тихо устраняют, подстраивая несчастные случаи и самоубийства. В управлении контрразведки вводят режим тотальной бдительности: всех сотрудников подозревают в нелояльности, поощряют доносительство, за каждым ведется негласное наблюдение.