Действие фильма разворачивается на улицах Балтимора, где 16-летний Маус живет вместе с матерью и младшей сестрой. После гибели старшего брата в автокатастрофе в семье осталась глубокая рана, и любая опасная активность вызывает у женщины паническую реакцию — поэтому она категорически запрещает сыну заниматься мотоциклами, которые становятся для подростка главным смыслом жизни и единственным...
Дэн Данн — обычный учитель истории в одной из средних школ Бруклина, который днем проводит уроки, а вечером тянет время с друзьями и употребляет кокаин. Его жизнь не отличается стабильностью, но он старается не выходить за рамки приличий, пока одна из его учениц, 13-летняя Дрей, случайно не находит у него в шкафчике наркотики.