Фильм переносит зрителей в начало XX века, в Бирмингем, где живет подросток Джон Рональд Толкин, осиротевший в детстве и воспитанный священником. Одиночество и любовь к языкам и старинным легендам делают его изгоем в школе, пока он не встречает группу талантливых сверстников, с которыми создает закрытое братство, посвященное изучению мифов и созданию собственных выдуманных миров.
Май 1940 года: нацистская Германия захватывает одну за другой страны Европы, британская армия отступает под Дюнкерком, а в Лондоне царит паника. Парламент отказывается доверять действующему премьер-министру Невиллу Чемберлену, и на его место предлагают Уинстона Черчилля — человека, которого многие в элите считают авантюристом, нестабильным политиком с скандальным прошлым, не способным удержать...
Действие фильма разворачивается в Белфасте в конце 1980-х, в разгар многолетнего конфликта в Северной Ирландии. Главная героиня, молодая женщина по имени Колетт, долгие годы участвовала в деятельности Ирландской Республиканской Армии, пока после провала операции по установке взрывного устройства в центре Лондона не попадает в поле зрения британских спецслужб MI5.