Сальво живет так, чтобы не связываться с чем-то сверхъестественным: его заработок построен на краже редких предметов духовного искусства, а в веру он не верит совершенно. Отец Валентино, наоборот, посвятил жизнь служению церкви, его дни проходят в заботах о приходе и твердой вере в божественное начало всего сущего.
Действие фильма разворачивается в конце XIX века, когда Британская империя ведет военные кампании на территории Судана. Молодой лейтенант Гарри Фэвершем, выросший в семье генерала, готовится к отправке на фронт вместе с близкими друзьями, но в последний момент решает отказаться от службы — его мучают сомнения в целесообразности войны и неясные страхи перед неизвестностью.