Фильм основан на реальной истории серийного убийцы Эдварда Кертиса, который в середине 1980-х годов охотился на дрессировщиков животных по всей территории США. Действие разворачивается во время транзитного рейса популярного шоу с дрессировщиком Джимом Гудвином и его ручным шимпанзе Спанки, который был настоящей звездой зрелищной программы.
Действие картины разворачивается в конце 1950-х в небольшом городке Каюга в штате Нью-Мексико. Почти все местные жители собрались на вечерний баскетбольный матч, поэтому улицы пусты, а в домах царит тишина. В эту ночь на дежурствах остаются только юная Фэй, которая работает телефонисткой и мечтает о карьере в науке, и её приятель Эверетт, ведущий местную радиопередачу.