Консервативная послевоенная Британия 1950-х годов диктует строгие правила, и для молодого полицейского Тома Харрисона жизнь кажется предсказуемой, пока он не встречает талантливого искусствоведа Патрика Хазелвуда. Между молодыми людьми вспыхивает глубокое чувство, которое они вынуждены скрывать от окружающих, опасаясь осуждения и репрессий за нетрадиционную ориентацию.
Джим Стюарт — молодой фотограф, который живет на окраинах Лондона, потеряв мать в детстве и так и не научившись строить близкие отношения с окружающими. Его снимки получаются технически безупречными, но в них не хватает того самого искреннего чувства, которое позволило бы ему вырваться из серой повседневности и получить признание в мире профессиональной фотографии.
Действие ленты разворачивается в XIX веке, в эпоху активной колонизации Австралии, когда старые мировоззрения сталкиваются с новыми возможностями, а каждый шаг за океаном связан с риском и надеждой на лучшее. Режиссер Джиллиан Армстронг создает пронзительную историю о двух людях, чьи судьбы переплетаются самым неожиданным образом, несмотря на огромную разницу в социальном положении, убеждениях...