История разворачивается вокруг лейтенанта полиции Михаила Ермакова, который известен в столице своей принципиальностью, честностью и полным отказом от спиртного. За свою неподкупность и нежелание закрывать глаза на нарушения он получает неожиданное назначение — перевод из Москвы в глухую сельскую местность, где ему отводится должность участкового.
Действие фильма разворачивается в маленьком провинциальном городе СССР в середине 1980-х годов, где внешне обычный работник железнодорожного управления Андрей Эвиленко ведет двойную жизнь. Днем он пишет доносы на коллег и справляет нужду в подъездах, а по вечерам отправляется на поиски жертв среди несовершеннолетних, совершая над ними жестокие насилия и убийства, порой доходя до каннибализма.
Действие ленты разворачивается в небольшом пограничном украинском селении в конце 1930-х годов, где живет многодетная семья пограничника Леся Звонаря. Жизнь здесь течет размеренно, в соответствии с ритмами сельской работы и служебными обязанностями отца, пока перед каждым из взрослых сыновей не встает вопрос выбора собственной дороги.