Экранизация романа Курта Воннегута 1962 года, над адаптацией сценария которого сам писатель работал совместно с режиссёром Ником Блумфилдом. Главный герой, американский драматург Говард Кэмпбелл, соглашается на сотрудничество с нацистской пропагандистской машиной во время Второй мировой войны, но на самом деле работает двойным агентом, передавая союзникам закодированные сведения в своих эфирах.
Конец XIX века, Гонконг только что получил статус британской колонии, а торговые пути между Китаем и Европой переживают небывалый бум: европейцы готовы платить любые деньги за китайский чай, но китайцы отказываются принимать серебро в качестве оплаты, поэтому самым выгодным товаром для обмена становится опиум.