В основе сюжета — история двух людей, оказавшихся за решёткой по совершенно разным причинам и вынужденных делить тесную камеру в одной из южноамериканских тюрем. Один из них, гомосексуальный Луис Молина, отбывает срок за непристойное поведение, второй — политический активист Валентин, арестованный за борьбу с режимом.
Это экранизация одноимённого популярного романа бразильского классика Жоржи Амаду, снятая режиссёром Бруну Баррету в 1983 году. Действие разворачивается в маленьком приморском городке на северо-востоке Бразилии в первой половине XX века, когда регион только переживает бурные социальные перемены и противостояние старых устоев и новых веяний.