Этот приквел культового сериала «Клан Сопрано», созданный Дэвидом Чейзом, переносит зрителей в 1967 год, в Ньюарк штата Нью-Джерси, где мы впервые видим подростка Тони Сопрано, будущего главу одного из самых влиятельных мафиозных кланов США. Юный Тони живет в небогатой семье, его отец работает на местного криминального авторитета, а сам мальчик безоговорочно восхищается его деловым партнёром...
Режиссёр Жан-Пьерр Жёне создал эту романтическую картину по мотивам одноимённого романа Ричарда Матерсона, сочетающую в себе элементы драмы, мелодрамы и фэнтези. Действие разворачивается в Чикаго, где молодой драматург Ричард Коллиер случайно находит старую фотографию актрисы Элис МакКена, сделанную в 1912 году.