Новый фильм режиссёра Густава Борга, некогда пользовавшегося большой известностью в киноиндустрии, начинается с похорон его бывшей жены. После долгой разлуки он встречается со своими взрослыми дочерями, с которыми не поддерживал контакты много лет, и предлагает старшей, Норе, работающей театральной актрисой, главную роль в своей новой картине.
Города мастеров нет на обычных картах, но слава о нем разносится по всей округе за неделю до Рождества. Раз в год, в канун праздника, сюда стекаются гости со всех концов в ожидании чудес: кому-то достанется невиданный имбирный пряник, который никогда не кончается, кому-то — волшебная песня, которая сбывает самое заветное желание, если петь ее под елью в полночь.
Лето 1941 года, когда Германия начинает массированное вторжение на территорию Советского Союза, одной из ключевых задач для союзников становится организация поставок военной техники и ресурсов через арктические маршруты. Исландия становится отправной точкой для караванов судов, которые следуют к портам Мурманска, преодолевая ледяные воды Северного Ледовитого океана, где постоянно сохраняется...