Действие разворачивается в стенах престижной Российской академии музыки имени Гнесиных, где каждый день наполнен репетициями, напряженной борьбой за внимание педагогов и мечтами о большой сцене. Четверо талантливых виолончелистов — молодых студентов, для которых музыка уже стала не просто учебным предметом, а смыслом жизни — сталкиваются с приходом нового преподавателя, чьи требования кажутся...
Зима 1941 года, немецкие войска подходят к окраинам Москвы, город живёт в ожидании худшего, среди населения распространяется старая легенда: только чудотворная икона Богородицы, хранящаяся в монастыре за линией фронта, способна остановить врага и спасти столицу от оккупации. Главная героиня фильма — Мария, дочь священника, которая отказалась идти по стопам отца и поступила на службу в органы...
Осень 1941 года, когда немецкие войска стремительно продвигаются к Москве, на Ильинском рубеже под Подольским оказываются несколько тысяч курсантов артиллерийского и пехотного училищ — вчерашние школьники, не прошедшие полноценной боевой подготовки, но получившие приказ любой ценой сдержать наступление противника.