1905 год, время разгоревшейся революционной ситуации в Российской империи: царская полиция рыщет по улицам, подпольные организации готовят акции протеста, а обычные жители вынуждены скрывать свои убеждения и жить в постоянном страхе перед обыском и арестом. В этой напряженной атмосфере разворачивается история двух молодых революционеров, которые не только занимаются агитацией и подготовкой...
Действие картины разворачивается в эпоху одного из самых мрачных периодов российской истории, когда после революции и Гражданской войны в стране был введен режим «красного террора». Система внесудебных расправ, массовых репрессий и показательных процессов стала нормой жизни для миллионов людей, а каждый неосторожный шаг мог стать причиной гибели.