Действие фильма разворачивается в 1949 году в Испании, в стенах старого францисканского монастыря, совмещающего функции обители и женской школы для девочек из бедных семей. Главная героиня — молодая послушница Нарсиса, которая в детстве славилась способностью творить чудеса, а теперь приезжает сюда, чтобы занять место умершей сестры-учительницы.
1987 год, тихий испанский городок, куда только что переехала семья старшеклассницы Сары. Девушка быстро находит общий язык с местной оторвой, и подруги решают сходить на дискотеку в соседний населенный пункт. Возвращаются поздно, с попутчиками, и на темной лесной дороге чуть не сбивают неожиданно появившуюся маленькую девочку.