Действие фильма разворачивается в 90-е годы в нью-йоркском Чайна-тауне, где криминальные группировки борются за влияние на территории, а полиции приходится постоянно лавировать между поддержанием порядка и негласными договоренностями с местными кланами. Лейтенант Ник Чен, китайский иммигрант, сделавший карьеру благодаря связям с триадой, считается главным арбитром в квартале: он решает споры...
Два неразлучных приятеля, которые уже много лет вместе проводят вечера, выезжая на поиски новых знакомств, привыкли к стабильному успеху — каждая вылазка заканчивается новыми яркими встречами и ни одной неудачей. Но в один из обычных вечеров все идет не по плану: к новым подружкам приходит осознание, что у них нет нужных средств защиты, а все ближайшие магазины и аптеки уже закрыты на ночь.