Действие картины разворачивается в 117 году н.э., когда Римская империя контролирует большую часть Британии, но северные территории остаются под властью независимых племён пиктов. Квинтус Диас, молодой центурион, оказывается единственным выжившим после внезапного налёта пиктов на пограничную римскую крепость, где он служил: все его сослуживцы погибли, а сам он получает ранение и чудом...
Действие сериала разворачивается в мифическом королевстве Камелот, где правит король Пендрагон, издавший жестокий указ о запрете любой магии под страхом смертной казни для всех, кто посмеет нарушить закон. Юный Мерлин, прибывающий ко двору, не подозревает, что его необычные способности могут стоить ему жизни, и вынужден тщательно скрывать свой дар от всех окружающих.