Города мастеров нет на обычных картах, но слава о нем разносится по всей округе за неделю до Рождества. Раз в год, в канун праздника, сюда стекаются гости со всех концов в ожидании чудес: кому-то достанется невиданный имбирный пряник, который никогда не кончается, кому-то — волшебная песня, которая сбывает самое заветное желание, если петь ее под елью в полночь.
Фильм возвращает зрителя в эпоху становления экспрессионизма, к личности норвежского живописца Эдварда Мунка, чьи полотна до сих пор вызывают неоднозначные оценки у искусствоведов и обычных ценителей искусства. Режиссерское видение фокусируется не только на общеизвестных фактах биографии художника, но и на тонких связях между его внутренним миром, личными травмами и тем, что стало его визитной...