Действие фильма разворачивается в позднем Средневековье в уединенном германском монастыре, где живут два молодых послушника — Нарцисс и Златоуст. Оба одарены и преданы своему делу, но имеют совершенно разные ценности и стремления: Нарцисс поглощен богословием, стремится к духовному совершенству и планирует в будущем стать настоятелем обители, а Златоуста больше привлекает мир за стенами...
Действие разворачивается в Берлине в разгар Второй мировой войны, 1942 год. Шестнадцатилетний Фридрих, сын простого рабочего, не ожидает, что случайная встреча с представителями нацистской партии приведет его к предложению, от которого невозможно отказаться: поступить в Национально-политическую академию, сокращенно 'НАПОЛА' — закрытую школу для подготовки будущей элиты Третьего рейха.