Действие картины разворачивается в Нью-Йорке середины 1970-х годов. Главный герой, Карлито Бриганте, только что вышел из тюрьмы, где отбывал пятилетний срок за хранение наркотиков. Он твердо намерен оставить преступную жизнь в прошлом: его мечта — уехать из испанского квартала вместе с любимой женщиной Гейл, открыть собственный ночной клуб и жить по закону, не привлекая внимания криминальных...
Фильм Питера Медока, вышедший на экраны в 1993 году, стал одним из самых неоднозначных криминальных проектов режиссера после культовой «На игле». Действие разворачивается в мрачном Нью-Йорке, где на грани закона оказывается обычный полицейский, который годами передавал гангстерам данные о свидетелях, находящихся под защитой государства.
Действие фильма начинается в канун Рождества 1947 года, когда маленький Гарри случайно становится свидетелем интимной сцены между своей матерью и незнакомцем, переодетым в Санта-Клауса. Шок и ревность заставляют мальчика сломать стоящий во дворе снеговик, а эта травма навсегда ломает его восприятие праздника.