Действие разворачивается в тихом маленьком датском городке, где все жители знают друг друга, а личная жизнь каждого является предметом общих обсуждений. 42-летний Лукас, работающий воспитателем в местном детском саду, только начинает выходить из тяжелого периода после развода: он наладил отношения с сыном-подростком Маркусом, нашел новую любимую женщину и даже планирует переезд в новую квартиру.
Вторая часть культовой датской криминальной трилогии Никаса Кастнера выдержана в строгом мрачном реализме, без приукрашивания жестокого мира уличных преступников Копенгагена. Режиссёр отказывается от громких трюков и лишних пафосных речей, показывая жизнь героев такой, какая она есть, с её серыми буднями, постоянными страхами и неожиданными поворотами судьбы.