Действие ленты разворачивается в эпоху правления династии Чосон, когда горожане живут в постоянном страхе перед неизвестными опасностями, а официальная власть часто бессильна перед загадочными преступлениями. Главный герой ленты — прославленный сыщик Ким Мин, известный своими нестандартными методами расследования и умением распутывать самые запутанные дела, который вместе с верным напарником...
Режиссер Чо Кёу-ман представляет зрителям неожиданную смесь комедии, мелодрамы и фэнтези, главным героем которой становится молодой поэт-песенник И-хён. Парень имеет большой талант к написанию текстов, но после серьезного несчастного случая его жизнь кардинально меняется: он больше не может контролировать собственное тело и оказывается способен перемещать свое сознание в тела совершенно...
Сварливый 70-летний Сон-чхиль живет уединенно, его главное занятие — подработка в небольшом местном магазине, а все свободное время он проводит на скамейке у входа, подмечая жизнь соседей и недовольно ворча на любые перемены в привычном укладе квартала. Владелец магазина Чан-су уже несколько месяцев пытается получить подпись старика: он руководит городским проектом реновации всего района, и...