Действие фильма разворачивается в 1920 году в Маньчжурии, в период после аннексии Корейской империи Японией в 1910 году. Независимые партизанские отряды, действующие на территории китайской провинции и нападавшие на японские гарнизоны и конвои, принимают решение объединить силы, чтобы нанести серьезный удар по оккупационным войскам и показать, что сопротивление японскому господству...
Действие картины разворачивается в разгар Корейской войны, в одном из лагерей для военнопленных, где заключённые из Северной Кореи расколоты на два противоборствующих лагеря: одни готовы перейти на сторону Юга, другие остаются верны идеологии чучхе и отказываются от любых контактов с противной стороной.
Середина 1990-х годов, период обострения международной напряженности на Корейском полуострове после окончания холодной войны. Южнокорейская разведка получает достоверные сведения от перебежчика из КНДР о том, что Северная Корея ведет работу над созданием собственного ядерного оружия, что может кардинально изменить баланс сил в регионе и поставить под угрозу безопасность всей Восточной Азии.
Действие разворачивается в Корее, оккупированной Японией в 1930-е годы, когда общество разделено на неравные слои, а любые попытки перехитрить систему становятся вопросом выживания. Главная героиня, бедная девушка Сук-хи, оказывается перед выбором: остаться в нищете или согласиться на рискованное предложение незнакомца, известного под прозвищем Граф.